Wir über uns

Wir stellen uns vor!

Die Gründer Peter Ullrich und Norbert Puhane haben sich im Jahr 2004 zusammengeschlossen, um ihre Erfahrungen aus Ärzteberatung, Bank-, Immobilien und Versicherungswirtschaft zu bündeln. Unsere Mandanten profitieren davon.

Kontinuität und Vertrauen
Wir streben die dauerhafte und langfristige Beratung unserer Mandanten an. Durch regelmäßige Kontakte begleiten wir unsere Mandanten auf ihrem Weg zum angestrebten Ziel.

Vertrauen entsteht langsam – Wir wissen darum und nehmen uns die Zeit, unsere Mandanten mit Erfolgen zu überzeugen.

Fair und qualifiziert
Unser Anspruch an eine faire und qualifizierte Beratung soll die folgenden Kriterien erfüllen.

• Die Beratung basiert auf klar definierten Zielen, die mit dem Mandanten gemeinsam ermittelt und regelmäßig überprüft werden.
• Die Beratung ist umfassend und berücksichtigt das persönliche, berufliche und finanzielle Umfeld des Mandanten.
• Die Beratung ist nachvollziehbar durch eine sachgerechte Dokumentation, die dem Mandanten zur Verfügung gestellt wird.
• Die Beratung ist transparent und zeigt alternative/verschiedene Lösungswege zur Zielerreichung auf.
• Die Beratung ist objektiv und unabhängig und stellt unterschiedliche Angebote der etablierten Marktteilnehmer vor.